預(yù)見2024:《2024年中國智能制造行業(yè)全景圖譜》
行業(yè)概況1、 定義根據(jù)2016年12月工信部和財政部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》的定義,智能制造(Intelligent Manufacturing,IM)是基于新一代信息通信技術(shù)與先進制造技術(shù)深度融合,貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié),具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。智能制造技術(shù)包括自動化、信息化、互聯(lián)網(wǎng)和智能化四個層次,涵蓋智能裝備(工業(yè)機器人、數(shù)控機床、服務(wù)機器人、其他自動化裝備),終端通信及設(shè)備(機器視覺、傳感器、RFID、工業(yè)以太網(wǎng))、工業(yè)軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環(huán)節(jié)有機結(jié)合的自動化系統(tǒng)集成及生產(chǎn)線集成等。圖表1:智能制造技術(shù)的四個層次2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈較長且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,我國智能制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為軸承、變速器、減速器、傳感器等智能裝備的核心零部件,工業(yè)軟件,以及大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等支撐技術(shù);中游為智能制造裝備、智能制造系統(tǒng)或解決方案;下游主要為智能制造需求方,包括交通裝備、電子信息、生物醫(yī)藥等行業(yè)。圖表2:智能制造產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來看,上游生產(chǎn)商主要是崇德科技、拓邦股份等零部件供應(yīng)商,華大九天、金蝶軟件等工業(yè)軟件供應(yīng)商,以及阿里巴巴、騰訊等云計算服務(wù)商;中游廠商主要是新松機器人、華中數(shù)控、華工科技、智云股份等;下游應(yīng)用市場主要有比亞迪、海爾集團、中航電子等。圖表3:智能制造產(chǎn)業(yè)鏈全景圖梳理行業(yè)發(fā)展歷程:處于智能化轉(zhuǎn)型階段自德國提出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略之后,各國開始大力發(fā)展制造業(yè),我國于2015年頒布的《中國制造2025》可以視為中國版本的“工業(yè)4.0”。隨后,國家層面陸續(xù)出臺了多個配套的實施指南、行動指南和發(fā)展規(guī)劃指南,頂層設(shè)計已基本完成,全面轉(zhuǎn)入實施階段。發(fā)展至今,國內(nèi)制造業(yè)的自動化生產(chǎn)線布局已經(jīng)逐漸成熟,部分企業(yè)開始打通裝置間的信息壁壘,實現(xiàn)全廠級的自動化生產(chǎn)。在“工業(yè)4.0”(智能化)方面,國內(nèi)正在開展應(yīng)用示范,我國工業(yè)制造正迎來智能化轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展高潮。圖表4:中國智能制造行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)政策背景:政策加持,助力智能制造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展制造業(yè)是我國立國之本、興國之器、強國之基。作為制造業(yè)大國,我國十分重視國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。隨著5G、大數(shù)據(jù)等新一代通信與信息技術(shù)的不斷發(fā)展,智能制造已經(jīng)成為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點方向之一。近年來,國家陸續(xù)出臺了多項政策,鼓勵智能制造行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策對不同制造業(yè)智能化發(fā)展方向、數(shù)字化建設(shè)、人才培養(yǎng)和技術(shù)重點等方面提出了規(guī)劃及要求,意在提升智能制造關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力,提高國產(chǎn)智能制造產(chǎn)品保障能力和質(zhì)量、效益水平,提升制造業(yè)企業(yè)市場競爭力,促進智能制造行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。圖表5:中國智能制造行業(yè)重點政策匯總行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、 大部分企業(yè)處于智能制造一級及以下水平根據(jù)智能制造評估評價公共服務(wù)平臺數(shù)據(jù)顯示,目前我國58%的制造企業(yè)處于一級及以下水平,達到二級、三級的制造企業(yè)分別占比為25%以及11%,四級及以上制造企業(yè)占比達6%。盡管多數(shù)企業(yè)仍處于智能化轉(zhuǎn)型初期,但整體來看,全國制造業(yè)智能制造能力成熟度較2019年已有顯著提升,一級及以下的低成熟度企業(yè)占比減少27個百分點,三級以上的高成熟度企業(yè)數(shù)量增加了14個百分點。圖表6:2019-2024年全國智能制造能力成熟度水平(單位:%)注:1)2019-2022年數(shù)據(jù)來自中國電子技術(shù)標準化研究院發(fā)布的《智能制造成熟度指數(shù)報告》,因其未發(fā)布2023版,2023年數(shù)據(jù)存在缺失;2)2024年數(shù)據(jù)來自智能制造評估評價公共服務(wù)平臺官網(wǎng),查詢時間為2024年10月22日2、 智能制造試點示范項目不斷增多自2015年工信部開展智能制造試點示范專項行動以來,累計已遴選出了超過1000個智能制造試點示范項目,覆蓋90多個行業(yè)類別,每年新增智能制造試點示范項目快速增長。通過聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)、激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力、注重標準先行,探索系統(tǒng)解決方案,在促進關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破、產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新,推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,形成各具特色的區(qū)域智能制造發(fā)展路徑,帶動社會投資等方面取得積極成效。圖表7:2015-2023年工信部智能制造試點示范項目(單位:個)注:1)工信部暫未公布2019年與2020年全年的試點項目情況,2019年為廣東、湖北、江西、陜西與貴州公布的項目加總結(jié)果,2020年為山東、廣東、福建與湖南公布的項目加總結(jié)果;2)2021-2023年公布的試點示范項目分為了示范工廠與優(yōu)秀場景,2021-2023年數(shù)據(jù)為兩者名單數(shù)之和3、 智能制造產(chǎn)值規(guī)模不斷擴大《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》提出,到2025年,中國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化,重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型;到2035年,規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化,骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。在我國制造行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展趨勢的同時,智能制造行業(yè)成為了驅(qū)動我國制造行業(yè)的主要動力之一。通過試點示范應(yīng)用、系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商培育、標準體系建設(shè)等多措并舉,我國制造業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化水平顯著提升。據(jù)工信部數(shù)據(jù),智能制造產(chǎn)值規(guī)模由2017年的1.27萬億元增長至2022年的2.68萬億元,2023年已經(jīng)超過3.2萬億元,年均復(fù)合增長率超過16%。圖表8:2017-2023年中國智能制造行業(yè)市場規(guī)模(單位:億元,%)行業(yè)競爭格局區(qū)域競爭:江蘇、山東企業(yè)智能制造成熟度較高根據(jù)智能制造評估評價公共服務(wù)平臺數(shù)據(jù)顯示,目前我國共有113792家企業(yè)參與了智能制造成熟度自診斷,其中成熟度二級及以上的企業(yè)共47793家,主要分布于東部和中南地區(qū),尤以江蘇和山東分布*為集中,其次是安徽、湖南和湖北地區(qū),成熟度二級及以上的企業(yè)數(shù)量均超千家;西部地區(qū)也有部分企業(yè)分布,但數(shù)量相對較少。圖表9:中國智能制造成熟度二級以上企業(yè)分布情況注:查詢時間為2024年10月22日企業(yè)競爭:比亞迪、航天科技和華為位列前三甲2023年11月,由中國科學院主管、科學出版社主辦的商業(yè)期刊《互聯(lián)網(wǎng)周刊》(CIW)聯(lián)合德本咨詢(DBC)、中國社會科學院信息化研究中心(CIS)發(fā)布了“2023年度智能制造100強”,比亞迪、航天科技和華為位列2023年智能制造百強榜前三位,緊隨其后的是海爾智家、寧德時代、中國商飛、阿里巴巴、大疆創(chuàng)新、中國船舶和京東方。圖表10:2023年度智能制造100強TOP10行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測1、2029年市場規(guī)模將突破7.6萬億元在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、技術(shù)條件逐漸成熟以及下游消費需求釋放的推動下,中國智能制造市場規(guī)模預(yù)計在2024至2029年間持續(xù)上升,2029年市場規(guī)模將突破7.6萬億元,2024-2029年的復(fù)合年增長率達到15.6%。圖表11:2024-2029年中國智能制造市場規(guī)模預(yù)測(單位:億元)2、數(shù)智化、集成化、信息化是主要趨勢在數(shù)字化、智能化技術(shù)的持續(xù)賦能下,智能制造企業(yè)將積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型,打造全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的數(shù)字生態(tài)體系,加快建設(shè)智能工廠、智慧供應(yīng)鏈等項目,推動產(chǎn)線及運營管理數(shù)字化、智能化升級改造,助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時,智能制造產(chǎn)品也將進一步與信息技術(shù)相融合,從而促使裝備性能提升及智能化水平提高。